Η ντετέκτιβ της Αστυνομίας του Λος Άντζελες Ρενέ Μπάλαρντ πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις της με τον Χάρι Μπος για να αποδώσει δικαιοσύνη σε μια πόλη σημαδεμένη από τον φόβο και την κοινωνική αναταραχή που προκαλεί με το χτύπημά του ένας μεθοδικός δολοφόνος το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς.

Επικρατεί χάος στο Χόλιγουντ καθώς πλησιάζει η αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή του χρόνου. Δουλεύοντας τη νυχτερινή της βάρδια ως συνήθως, η Ρενέ Μπάλαρντ είναι σε επιφυλακή για τον παραδοσιακό εορτασμό με πυροβολισμούς. Λίγα λεπτά μόλις μετά τα μεσάνυχτα η Μπάλαρντ καλείται σε μια μάντρα ανταλλακτικών αυτοκινήτων της οποίας ο σκληρά εργαζόμενος ιδιοκτήτης έπεσε νεκρός από μια σφαίρα – και μάλιστα στην καρδιά ενός πλήθους που γιόρταζε τον ερχομό του νέου έτους!
Η Μπάλαρντ καταλήγει σύντομα στο συμπέρασμα ότι η φονική σφαίρα δεν μπορεί να έπεσε από τον ουρανό παρά συνδέεται με έναν άλλο ανεξιχνίαστο φόνο, μια υπόθεση που ερευνούσε κάποτε ο ντετέκτιβ Χάρι Μπος. Παράλληλα, η Μπάλαρντ κυνηγάει ένα δίδυμο κατά συρροή βιαστών, τους Άντρες του Μεσονυχτίου, που τρομοκρατούν γυναίκες χωρίς να αφήνουν κανένα ίχνος πίσω τους.

Αποφασισμένη να διαλευκάνει και τις δύο υποθέσεις, η Μπάλαρντ απευθύνεται στον μοναδικό άνθρωπο στον οποίο μπορεί να βασιστεί: τον Χάρι Μπος. Αλλά, καθώς οι δύο ανυποχώρητοι ντετέκτιβ συνεργάζονται για ν’ ανακαλύψουν πού διασταυρώνονται παλιές και νέες υποθέσεις, πρέπει να φυλάνε διαρκώς τα νώτα τους, γιατί οι στυγνοί θηρευτές που κυνηγούν δεν διστάζουν να σκοτώσουν για να διαφυλάξουν τα μυστικά τους.