Bασισμένο στο αποκορύφωμα του μυθιστορήματος του JRR Tolkien The Hobbit φέρνει τους οικοδεσπότες των Elvenking, των Νάνων του Dain Ironfoot και των Men of the Lake με επικεφαλής τον Bard the Bowman ενάντια σε μια ορδή από Λύκους, Καλικάντζαρους και Νυχτερίδες με αρχηγό τον Bolg, γιο του Azog.

Θα φτάσουν οι Αετοί ή ο Beorn θα έρθει στη διάσωση; Θα χαθεί ο Bilbo το Χόμπιτ σε μια τελευταία στάση στο Ravenhill;Θα καταφέρει ο Γκάνταλφ να αναστρέψει το κλίμα για τους Ελεύθερους Ανθρώπους;Κατάλληλο για 13+ ετών.